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新聞01

陳秀芳｜追價意願不足 台股持續弱勢整理 工商時報 數位編輯 2022.10.24 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 上周五美股四大指數大漲，市場傳出Fed可能考慮放緩升息步調，十年期公債殖利率回落，日、韓股市今日全面反彈，再加上金管會擴大限空令，台股開高，盤中一度大漲二百點，惟隨後賣壓出籠，台積電（2330）、鴻海（2317）表現疲弱，終場大盤上漲37.78點，收在12,856.98點，成交量能未達月均量。 今日台幣匯率續貶，再度貶破新低，來到32.236元，從資金流向觀察，電子成交比重仍在6成以上，來到63.28%、航運業成交比重7.11%，今天漲幅較大的類股為航運業、油電燃氣，漲幅1.97％、1.92％；跌幅較大的族群為光電、水泥，跌幅0.79%、0.69%。 從籌碼面觀察，外資連六日賣超，今日再賣超14.04億，投信連四日買超，今日買超16.07億。從技術面觀察，上方壓力仍重，雖近日仍未再破底，而十日線將扣低情況下，有機會轉平走撐，關鍵點位13,394點要站回，才有望扭轉短線架構。 今日由跌深的類股進行反彈，如航運股的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）漲幅1.48％~3.01％、IC 設計的智原（3035）也強攻漲停、ABF載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）漲幅4.72％、6.41％、2.5％，由於反彈幅度、天數都不好掌握，想搶跌深反彈的朋友，需留意自身風險。 接下來Fed進入緘默期、以及本週為美國超級財報週，市場持續關注蘋果、微軟、亞馬遜等財報出爐，台股目前仍為弱勢整理，若美股一有風吹草動，必定影響台股表現，操作上仍應嚴控資金水位。 文/華冠投顧分析師陳秀芳 ※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram 🎯微股力達人-工商時報加關注 📱精選新聞不漏接! 台股專家看盤

新聞02

© Reuters. 埃尼石油(E.US)：在東地中海埃及近海地區有重大天然氣新發現 智通財經APP獲悉，據埃尼石油(E.US)周日發布的一份聲明，該公司宣布在東地中海地區埃及納爾吉斯近海地區有重大的天然氣新發現。這家意大利能源巨頭表示，可以利用公司現有的設施進行開發。根據聲明，納吉斯區塊總面積近1800平方公裏，雪佛龍(CVX.US)和埃尼石油子公司IEOC Production BV各持有45%的股份，當地能源企業塔爾瓦石油公司(Tharwa Petroleum Company)持有剩余的10%股權。 聲明稱，Stena Forth號鑽井船在水深1014英尺(約合309米)的區域鑽探含氣砂岩地層，發現淨厚近200英尺(約合61米)的中新世和漸新世含氣砂岩，可利用公司現有設施開發。 在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯削減了對歐洲的天然氣供應後，埃尼石油越來越依賴非洲來增加對意大利的天然氣進口。埃尼首席執行官Claudio Descalzi在1月14日表示，液化天然氣的進口被視爲到明年冬天提高國家能源安全的關鍵。

新聞03

6/6 2/6 農歷新年前夕，中國石油（00857.HK）和中國海油（00883.HK）再報喜，均發佈了盈利預增公告。 中國石油預計，受油價上漲，油氣產量保持增長，油氣化工產品銷量增長，新能源業務穩步拓展，以及成本費用得到有效控制的帶動下，其2022年歸母淨利潤或介於1,450億元（單位人民幣，下同）至1,550億元之間，同比增57%-68%，或528億元-628億元。 2022年扣非歸母淨利潤或按年增長68%-78%，增幅相當於675億元-775億元，至1,670億元至1,770億元。預期增速看來很可觀，但是如果比較2022年前三季扣非歸母淨利潤90%的增速，2022年全年預測數據所反映出來的第4季扣非利潤增幅或有所放緩。 中國海洋石油則預計，其2022年全年歸母淨利潤（按中國會計準則編制，下同）或按年增長99%-104%，相當於693億元-733億元，至1,396億元-1,436億元；而扣非歸母淨利潤則按年增長103%-109%，或701億元-741億元，至1,383億元-1,423億元，主要受到油價上漲，其油氣儲產提質增效，並鞏固成本效益所帶動。 對比中海油的年度增幅與2022年前三季的利潤表現，或可看出其2022年第4季的利潤增速仍有接近1倍的水平，顯示出中海油的利潤優勢。 「兩桶油」業績增長的技術基礎 中海油和中石油的2022年預期業績顯著增長，正如它們所論述的，主要得益於油價上揚，以及其成本控制能力。 事實上，不僅「兩桶油」，國際能源巨頭們於2022年也交出了理想的成績單，例如埃克森美孚（XOM.US）在去年12月初就宣佈，由於2022年業績出色，計劃分派300億美元收益給股東，包括150億美元現金股息和150億美元股份回購。 2022年油價上漲是帶動全球能源巨頭們業績強勁增長的主要原因。 佈倫特原油價格由2021年末的77.35美元，上漲至2022年末的85.91美元，漲幅為11.07%， 在去年3月和6月期間，因為國際局勢的變化，供求缺口出現波動，油價更曾一度上漲至120美元以上水平，到下半年才回落到80美元以下，見下圖。 今年以來，雖然才過了半個多月，但國際經濟形勢有了很大的變化。中國優化防控措施之後，國際資金紛紛看好中國經濟反彈，而防控措施優化後正值農歷新年的春運，出行需求顯著回升；此外，美國通脹趨穩以及美聯儲加息幅度有所調整，也讓資金看到了加息步伐緩和的希望，而重現對經濟和需求持續增長的憧憬，這些因素將有利於油市的需求端。 另一方面，OPEC+仍維持原來的減產計劃，而美國的石油戰略儲備也釋放得差不多，供應端或維持不變。 由此可推斷，需求缺口或進一步擴大，而利好油價。 此外，美國通脹趨穩，美聯儲激進加息的可能性或降低，從而令過去表現強勁的美元匯價出現調整，美元指數由2022年11月初的110以上水平回落到當前的102，見下圖。 這些因素帶動了油價上漲。佈倫特由2023年1月5日的77.184美元，上漲至現在的86.187美元，漲幅達到11.66%。 展望以上推動油價上漲的因素，中國經濟以及出行活動大增，將大大有利於需求；而美聯儲的加息周期仍將持續，但可預見將來的加息幅度或會降低，以降低對經濟增長的幹擾，但之前的累計加息影響將逐步影響其整體經濟表現，未來幾個月的能源消費物價指數仍值得關注，但由於美國的頁岩油資本投資似乎仍未完全恢復，或仍可繼續為油價提供支持。 此外，美元走勢或持續靠穩，應有利於以美元定價的油價向好。 綜上所述，當前的油價水平至少在2023年上半年應有望維持，有利於全球能源企業的利潤表現。 市值擴千億，「兩桶油」前景如何？ 在發佈盈喜公告後，中海油和中石油的股價均上揚。 就H股股價而言，中石油的2022年全年市值由2021年的6,351億港元擴大至6,534億港元，漲幅達183億港元；2022年4月回歸A股上市的中海油，按H股股價計算的市值則由2021年末的3,585億港元，擴大至2022年末的4,747億港元，漲幅達1,162億港元，主要因為回顧A股上市而擴大的已上市股份數規模，「兩桶油」在2022年一年的市值漲幅就達到了1,345億港元。 值得留意的是，得益於強勁增長的業績和近期國際油價上揚，中石油和中石化今年以來的股價累計漲幅已達雙位數，分别累漲12.89%和13.23%，見下表。 今年「兩桶油」或可得益於國際資金對中國資產的興趣，但是需要注意的是，儘管上半年油價的上漲動力或較為充足，但是在較高業績基數的比對下，石油企業未必能維持如此顯著的業績增長。此外，一旦OPEC+增加石油供應或是其他美洲產油國增加供應，將可能縮小國際石油供需缺口，從而對油價構成壓力。

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